HipoGes Iberia

Cerrar

Santander da un Golpe en la Mesa. 6000 Millones de € a la Venta de Inmobiliario

El Santander está decidido a desprenderse de activos inmobiliarios en España. Según informa El Confidencial, la entidad presidida por Ana Botín está ultimando los detalles para sacar al mercado dos carteras de cerca de 6.000 millones de euros.

Los activos que incluyen estas carteras son hipotecas sin cobrar y colaterales ligados al ladrillo, donde la parte de suelos suscita más interés a los compradores.

Esta operación es una de las mayores que realiza la entidad, tras la megaoperación de 30.000 millones de euros que Santander vendió a Blackstone el pasado 2017, correspondientes al ladrillo de Banco Popular.

Desde antes del inicio del verano, la entidad lleva analizando la viabilidad de estas operaciones. Su situación es diferente al resto de competidores, ya que cuenta con un 50% más de mora que las otras entidades, un 7%, y por ello acelera en el saneamiento de su balance. En junio tenía 12.000 millones en créditos inmobiliarios con debilidades y 10.000 millones en activos adjudicados. De estos, planea quitarse de encima una cuarta parte con las dos carteras que está poniendo en mercado.

ana botin banco santander cartera 6000 millones euros proyecto atlas

La información comercial aún no se ha distribuido pero el Santander ya ha contactado con grandes fondos para que estén listos para el análisis de un portfolio de 2.700 millones en hipotecas morosas y otro de 3.000 millones en suelos. Los perímetros todavía no están cerrados al 100%, pero no se esperan modificaciones importantes.

Diversas fuentes afirman que no esperan el cierre de la venta de estas carteras hasta el primer trimestre de 2020, por la complejidad de analizar operaciones de tal envergadura.

Proyecto Atlas

La cartera de hipotecas ha sido nombrada Proyecto Atlas. Esta compuesta por créditos a particulares y PYMES con viviendas como garantía y diferentes grados de impago.

Supone una de las mayores carteras de hipotecas minoristas que comercializa una entidad española, superado por los 6.400 millones de Catalunya Banc que traspasó el FROB antes de la venta a BBVA; y los algo más de 3.000 millones de Bankia que compró Lone Star a finales del pasado 2018. Por su parte, BBVA intentó una desinversión de hipotecas de 2.500 millones en 2018 pero se vio obligado a reducir el perímetro hasta 1.500 millones.

Los últimos meses son testigos del traspaso acelerado de este tipo de carteras. Hasta el 2018, el impacto reputacional que suponía para un banco la venta de hipotecas de clientes lo hacían algo inimaginable. La entrada en vigor de la nueva normativa IFRS 9 (que afecta a provisiones) y la presión del Banco Central Europeo han dado una vuelta a esa situación. Cerberus, Lone Star, CPPIB y Deutsche son los más activos en este sector del mercado.

La segunda cartera tiene como target promotoras y grandes fondos. La entidad tiene actualmente en balance terrenos por valor de 4.370 millones, e inmuebles por otros 4.000 millones.

Entre los posibles candidatos para esta cartera figuran grandes fondos, interesados en hacerse en hacer crecer su perímetro actual. Y es que, todas las grandes promotoras del país, salvo Metrovacesa, tienen detrás un gran fondo que todavía tiene pendiente de ejecutar su estrategia de salida.

Así ocurre con Aedas Homes, de Castlelake; Vía Célere, de Värde Partners; Inmoglaciar, de Cerberus; Habitat, de Bain Capital, y Solvia Desarrolloscuya compra está cerrando Oaktree. (El caso de Neinor es diferente, porque Lone Star ya vendió).

Fuente: El Confidencial